반응형 종근당 칼슘 앤 마그네슘 비타민D 아연1 2023년 7월21일 종근당(185750) 에널리스트 분석보고서 연구개발 생산성과 효율성을 높여야 한다 투자의견:유지 목표주가:100,000 원 현재주가 :77,300(7월18일현재) 시가총액:972(십억원) 1.목표주가 100,000원 유지, 현 주가 대비 상승 폭 감안하여 투자의견 BUY 유지, 한미약품 대비 약 70% 할인 거래 2.향후 연평균 매출성장률 7%내외 전망, 연구개발비 지출 증감에 따라 분기별 이익 성장률이 변화하는 추이 3. 하반기 HK이노엔과 케이캡® 코마케팅 계약 조건 재협상 예정, 2024년 케이캡 관련 수익 감소 예상 4.강한 마케팅력에 기반하여 프롤리아® 고성장, 신제품 지텍® 출시로 이익 감소 폭 일정 부분 상쇄 가능할 것 5.R&D 파이프라인 연구개발 단계 초기, 신약 가치 반영은 이른 단계 6.국내 시장에서의 강화된 입지 및 높은 이.. 2023. 7. 23. 이전 1 다음 반응형
